Siamo nel mondo di Halkeginia. A salvare Saito, che aveva riportato gravi ferite, è la bellissima Tifania, dalle sembianze di una fata, che vive tra i boschi di Albion. Finalmente, anche la distanza tra Saito e Louise, tornati in salvo, pare accorciarsi, quando per ordine della principessa Henrietta, che aveva appreso da Saito dell'esistenza di Tifania, Louise parte insieme al ragazzo per incontrare la fata. Giunti infine a trovare Tifania tra i boschi di Albion, si trovano davanti un seno di proporzioni bibliche. Louise scaglia la sua ira contro Saito, impegnato a farsi ipnotizzare dall'abbondanza della fatina. In mezzo alle baruffe amorose, l'ombra di un invisibile nemico avanza di soppiatto... .
La serie è composta da 12 episodi + un OAV uscito esclusivamente su dvd.
Sempre su dvd sono presenti 7 (uno per ogni dvd) picture drama.
Ecco il perché di 20 episodi, 12 di serie regolare + 1 OAV + 7 Picture Drama.